#Como saber se o contato já tem oportunidade num pipeline?

Adicione uma condição da aba Oportunidades dentro do Roteador (ou do Condicional). Ela responde, na hora em que o contato passa pelo passo, se ele tem ou não tem uma oportunidade — em qualquer pipeline ou num pipeline, etapa, status ou responsável que você escolher. É o jeito de não criar uma segunda oportunidade para quem já está no funil comercial, ou de mandar uma mensagem diferente para quem já fechou negócio.

Papel: qualquer membro com acesso de edição no workspace.

#Antes de começar

• Uma automação com o contato no caminho (gatilho de contato, formulário, compra, conversa etc.).
• Os pipelines que você quer consultar já criados em Oportunidades.

#Passo a passo

1. No canvas, clique no + onde a divisão deve entrar e escolha Roteador (ou Condicional).

2. Clique em Adicionar condição e, na coluna da esquerda, abra a aba Oportunidades.

3. Escolha o atalho que mais se parece com a sua pergunta:

   Atalho	Combina quando o contato...
   Tem alguma oportunidade	tem pelo menos uma oportunidade, em qualquer pipeline
   Não tem nenhuma oportunidade	não tem oportunidade nenhuma
   Tem oportunidade no pipeline	tem oportunidade no pipeline que você escolher
   Tem oportunidade na etapa	tem oportunidade numa etapa específica de um pipeline
   Tem oportunidade em aberto / ganha / perdida	tem oportunidade com aquele status
   Responsável pela oportunidade	tem oportunidade sob a responsabilidade de um atendente

4. Preencha o que ficou em aberto — por exemplo, o Pipeline e a Etapa. A condição só pode ser publicada com todos os critérios preenchidos.

5. Para inverter a pergunta, troque Tem oportunidade por Não tem oportunidade no topo da condição.

6. Para refinar, use + Adicionar critério e combine pipeline, etapa, status e responsável. Para tirar um critério, clique no X ao lado dele.

7. Conecte a saída de cada caminho ao passo que deve acontecer, incluindo a saída Senão.

#Critérios valem para a mesma oportunidade

Quando você combina critérios, uma mesma oportunidade precisa atender a todos. "Tem oportunidade ganha no pipeline Vendas" só combina se existir uma oportunidade em Vendas que foi ganha — não basta o contato ter uma oportunidade ganha em outro pipeline e outra, aberta, em Vendas.

Se você quer "tem oportunidade em Vendas ou em Pós-venda", use duas condições no mesmo caminho e escolha Qualquer uma das seguintes opções? em O contato corresponde.

#Quais oportunidades contam

• Vale qualquer oportunidade em que o contato esteja vinculado, seja como contato principal ou não.
• Oportunidades excluídas não contam.
• Não tem oportunidade no pipeline X também combina com quem não tem oportunidade nenhuma.

#Evitar oportunidade duplicada

Um uso comum é antes do passo que cria oportunidade:

1. Roteador com o caminho Já está no comercial usando Tem oportunidade no pipeline → Vendas.
2. Esse caminho segue sem criar nada (ou move a oportunidade existente).
3. A saída Senão vai para o passo que cria a oportunidade.

#Se o pipeline ou a etapa for apagado

A condição continua salva, mas o critério aparece como Item removido. Abra a condição e escolha outro pipeline ou etapa — senão o caminho deixa de separar os contatos como você planejou.