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      • Como cruzar um gráfico do Insights com o nível do contato?

      Os gráficos de reuniões, negócios, atividades e leads no tempo podem ser quebrados por uma classificação sua — o nível A–D de uma matriz de qualificação, o plano, a origem, qualquer coisa que você mantenha num campo customizado ou em tags, do contato ou da oportunidade: cada dia vira uma barra empilhada, com uma fatia por valor.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.
      • A classificação precisa existir: um campo customizado preenchido, ou tags aplicadas (ao contato ou à oportunidade).

      Quebrar por nível (barras empilhadas)

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha um dashboard.
      2. Clique em Adicionar widget e escolha um dos presets:
        • No grupo Reuniões: Agendadas por dia · por campo do contato ou · por tag do contato;
        • No grupo Distribuição: Negócios por dia · por campo do contato ou · por tag do contato;
        • No grupo Atividades: Atividades por dia · por campo do contato ou · por tag do contato;
        • No grupo Aquisição: Leads por dia · por campo ou · por tag.
      3. Na engrenagem do card, escolha o campo (com busca, como no widget de leads por campo) ou marque as tags (até 8).
      4. Leia o gráfico: cada barra é um dia, cada fatia é um valor do campo (ou uma tag). A legenda vem ordenada do valor mais frequente para o menos.

      Qualquer widget dessas entidades chega ao mesmo lugar: abra a engrenagem e troque Segmentar por para Campo customizado ou Tags — o card assume a forma empilhada sozinho.

      A quebra também funciona pela oportunidade, não só pelo contato:

      • em Campo customizado, o seletor lista campos de contato e de oportunidade — escolha um campo de oportunidade (ex.: "Origem" do card) e cada fatia vira um valor dele. É o que responde "dessa receita por dia, quanto veio de cada origem";
      • Tags da oportunidade quebra pelas tags aplicadas ao card (até 8, escolhidas na engrenagem) — disponível em negócios, atividades e reuniões.

      Bom saber

      • A quebra por contato vale pelo contato vinculado: reunião sem contato, e negócio ou atividade sem contato vinculado, ficam de fora. Na quebra pela oportunidade, quem precisa existir é o card — reunião ou atividade sem oportunidade vinculada fica de fora.
      • Contato sem valor no campo fica de fora — a pilha mostra os classificados, não todo o volume. Para o volume total, use "Reuniões por período", "Negócios criados" ou "Leads por período" ao lado.
      • Campo multi-seleção conta o registro em cada opção; contato com duas tags selecionadas conta nas duas — as fatias podem somar mais que o total do dia.
      • Em negócios e atividades, um registro com mais de um contato no mesmo nível conta uma vez (em negócios, inclusive no valor em R$); com contatos em níveis diferentes, conta em cada nível.
      • Em negócios, a engrenagem também muda o recorte de resultado (criados, ganhos ou perdidos) e a medida (contagem ou R$ — receita empilhada por nível). Em reuniões, o Ver por alterna agendadas, realizadas e no-show — ou mostra a Visão geral, com as três leituras juntas no mesmo gráfico: barras empilhadas de Realizadas, No-show e Agendado (a reunião marcada que ainda não aconteceu), cuja soma é o total de agendadas do período.
      • Só os 8 valores mais frequentes do campo no período viram fatia. Tag selecionada sem registro aparece na legenda zerada — você a escolheu de propósito.
      • Em leads, os widgets antigos Leads por campo customizado e Leads por tag continuam como eram (total por valor, sem eixo de dias) — os novos "Leads por dia" são widgets separados.
      • O gráfico de pace ("Ritmo da meta") não aceita a quebra empilhada: Meta, Pace e Projeção valem para um total só — ao segmentar, o card troca para barras.
      • O widget responde ao período e aos filtros do dashboard que a métrica aplica (em negócios, todos os filtros de negociação; em reuniões, o de responsável).

      Se não funcionou

      • O gráfico está vazio? Confira se os registros do período têm o vínculo que a quebra pede (contato ou oportunidade) e se o campo escolhido está preenchido (ou se as tags marcadas estão aplicadas).
      • As fatias somam mais que o total do dia? É esperado com campo multi-seleção, contato com mais de uma tag selecionada, ou registro com contatos em níveis diferentes — veja acima.