#Como criar ou atualizar um registro de objeto personalizado por automação?

As duas ações ficam na categoria Dados de Todas as ações e trabalham com os objetos personalizados do CRM (por exemplo, Imóveis, Contratos ou Pedidos).

Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

#Criar registro

1. No canvas, adicione um passo e abra a categoria Dados.
2. Escolha Criar registro de objeto personalizado.
3. Escolha o Objeto.
4. Em Valores, escolha o Campo e escreva o Valor de cada linha. O valor aceita variáveis, como dados do contato ou de passos anteriores. Use Adicionar campo para mais linhas (até 50); cada campo entra uma vez.
5. Em Vincular a, escolha uma relação do objeto com contato ou oportunidade para o registro já nascer ligado ao contato ou à oportunidade desta execução. Não vincular cria o registro solto.
6. Salve e publique a automação.

Trocar o objeto limpa os valores e o vínculo, porque os campos e as relações são de cada objeto.

#Atualizar registro

1. Adicione um passo Dados → Atualizar registro de objeto personalizado.
2. Escolha o Objeto.
3. Em Qual registro, escolha:
   • Criado antes neste fluxo: o registro criado por um passo Criar registro do mesmo objeto que vem antes deste no caminho. Escolha o passo.
   • Vinculado ao contato ou à oportunidade: o registro ligado ao contato ou à oportunidade desta execução pela relação escolhida.
4. Escolha o Campo e escreva o Valor (aceita variáveis).
5. Salve e publique a automação.

#Quando o passo é pulado

• Criado antes neste fluxo: a execução não passou pelo passo de criação (por exemplo, veio por outro caminho).
• Vinculado ao contato ou à oportunidade: não há registro vinculado, ou há mais de um vinculado por essa relação.

Em todos os casos a automação segue para o próximo passo.

#Relacionados

• Como usar dados de etapas anteriores?
• Quais ações podem ser adicionadas dentro de um fluxo de automação?