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      • Como ver a saúde do meu pipeline num canvas ao lado do Max?

      Pergunte algo como "Como estão meus pipelines comerciais?" na tela do Max. Em vez de uma resposta longa, o Max monta um canvas ao lado do chat com os indicadores do pipeline, o funil por etapa com a conversão de uma etapa para a outra, a receita ganha por semana e os pontos de atenção que ele encontrou. No chat fica só um resumo curto e o card do canvas.

      Antes de começar:

      • O canvas abre na tela do Max no computador. No celular e no painel lateral do Max, o card do canvas leva para a conversa na tela do Max.
      • Nesta versão o canvas mostra dados dos seus pipelines de oportunidades.
      • Você vê no canvas os mesmos números que vê no pipeline: se o seu papel só enxerga as próprias oportunidades, o canvas também mostra só elas.

      Abrir o canvas

      1. Na tela do Max, peça uma visão geral, por exemplo "Como estão meus pipelines comerciais?" ou "Como está o pipeline de vendas?".
      2. No chat aparecem as etapas da análise enquanto o Max lê os dados (pipelines, oportunidades por etapa, oportunidades em risco). Depois ele monta o canvas e ele abre à direita do chat. Cada bloco busca o próprio número no CRM na hora; enquanto carrega, o bloco aparece em cinza.
      3. Na conversa aparece o card Canvas com o título. Com o canvas aberto, o card mostra Aberto ao lado; se ele estiver fechado, clique em Abrir ao lado.

      Perguntas pontuais, como "quantos leads entraram hoje?", continuam com resposta no chat.

      O que o canvas de saúde do pipeline mostra

      • Indicadores: valor em pipeline e oportunidades abertas (a foto de agora), taxa de ganho e ciclo médio de venda. Os dois últimos mostram a variação contra o período anterior do mesmo tamanho; no ciclo, cair é bom e aparece em verde.
      • Funil por etapa: o valor em aberto de cada etapa e, ao lado, quanto das oportunidades passa dela para a próxima. A etapa que converte abaixo da média das outras aparece em vermelho como gargalo. A conversão olha as oportunidades criadas nos últimos 90 dias.
      • Receita ganha por semana: o valor das oportunidades ganhas em cada uma das últimas 8 semanas.
      • Pontos de atenção: Risco (oportunidades com tarefa atrasada, sem próxima tarefa ou sem atividade há 14 dias), Gargalo (a etapa que mais trava, com a média das outras para comparar) e Oportunidade (o pipeline que mais converte, ao lado da taxa deste).

      A taxa de ganho, o ciclo, a conversão por etapa e a receita ganha vêm dos mesmos cálculos do Analytics. Se o seu papel não tem acesso ao Analytics, esses blocos mostram que não deu para carregar o dado e o restante do canvas continua.

      Ler e usar o canvas

      • Pontos de atenção: os cards marcados como Risco, Gargalo ou Oportunidade são a leitura do Max; os números dentro deles vêm do CRM. Passe o mouse sobre um deles (ou chegue nele com a tecla Tab) para destacar o bloco a que ele se refere. No gargalo, a etapa do funil acende com a conversão e a média das outras etapas.
      • Ir para o CRM: o link do card (por exemplo Ver propostas em risco) abre a tela do CRM com aqueles dados.
      • Pedir mudanças: clique num bloco para selecioná-lo e escreva o que quer ("mostra por quantidade em vez de valor"). O Max altera o mesmo canvas.
      • Ações sugeridas: quando um ponto de atenção tem um botão (por exemplo, criar uma lista com as propostas paradas), clique nele. O pedido vai para o campo de mensagem; envie para o Max executar.

      Os números nunca são escritos pelo Max: se um dado mudar no CRM, o canvas mostra o valor atual quando você o abre de novo.

      Fechar e reabrir

      • O chip Canvas abaixo do campo de mensagem mostra o canvas aberto. Clique nele para trazer o canvas de volta e no X para fechá-lo.
      • O X no topo do canvas só esconde o painel; o canvas continua na conversa.
      • Ao reabrir a conversa depois, o canvas que estava aberto volta junto.

      Se algo não funcionar

      • "Não deu para carregar este dado." O bloco não conseguiu buscar o número, por exemplo porque o pipeline foi apagado ou o seu papel não tem acesso a ele. Os outros blocos continuam funcionando; peça ao Max para refazer o canvas com outro pipeline.
      • "Este canvas não está mais nesta conversa." O card é de outra conversa. Peça a visão de novo nesta conversa.
      • O canvas não abriu. Confira se você está na tela do Max no computador; no painel lateral, clique no card para ir até ela.