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      • Como criar uma tarefa para a equipe por automação?

      Adicione um passo de Tarefas e agenda → Criar tarefa, dê um título e, se quiser, um prazo. Quando o contato chega no passo, a tarefa aparece em Próximas ações da oportunidade, ou do contato quando não há oportunidade.

      Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

      Passo a passo

      1. No canvas, adicione um passo e abra a categoria Tarefas e agenda.
      2. Escolha Criar tarefa.
      3. Escolha o Tipo: Tarefa, Ligação, WhatsApp ou Reunião.
      4. Escreva o Título. Ele é obrigatório.
      5. Em Descrição, deixe detalhes para quem vai fazer a tarefa (opcional).
      6. Para ter prazo, ligue Prazo e informe quantos dias depois e em que horário. Com 0 dias, o prazo é no mesmo dia.
      7. Salve e publique a automação.

      Prazo

      O prazo é contado a partir do momento em que a execução chega no passo. Com 1 dia depois, às 09:00, um contato que chega na segunda às 15h recebe uma tarefa para terça às 9h. O horário segue o fuso de quem configurou o passo.

      Sem oportunidade

      Num gatilho de contato (por exemplo, formulário), a tarefa vai para a oportunidade em aberto mais recente do contato, encontrada automaticamente — veja Qual oportunidade a ação usa.

      Criar mesmo sem oportunidade vem ligado. Assim, se o contato não tiver nenhuma oportunidade em aberto, a tarefa é criada só no contato. Desligado, o passo é pulado quando não há oportunidade.