#Propostas

Propostas são documentos comerciais montados a partir de um modelo e depois consolidados com os dados de um contato ou oportunidade, gerando um documento congelado com link público para enviar ao cliente.

Qualquer membro do workspace com acesso ao CRM pode criar e consolidar propostas: basta estar logado, não é preciso um papel específico. O que cada papel do workspace pode fazer está na referência de permissões.

#Modelo e proposta são coisas diferentes

• Modelo é o que você monta e reaproveita. Ele fica em Rascunho enquanto você edita e passa a Ativo quando está pronto para uso — a lista de modelos filtra por essas duas situações. Modelos também podem ser arquivados para sair de circulação.
• Ao criar um modelo você escolhe o formato na etapa "Escolha o formato". Hoje o formato disponível é Slide deck (apresentação de slides); Documento, Fatura, Vídeo e One pager aparecem marcados como Em breve.
• Proposta é o resultado de consolidar um modelo. Nasce como Rascunho e evolui para Enviada, Visualizada, Aceita, Recusada ou Expirada.

Você também pode partir de modelos prontos da biblioteca (modelos globais do sistema), que aparecem junto aos seus quando a biblioteca é exibida.

#Consolidação preenche os dados do contato

Ao consolidar, o modelo é combinado com as variáveis do contato (lead) e da oportunidade escolhidos, mais a marca do workspace. As variáveis que você inseriu no modelo pelo painel Variáveis do construtor são substituídas pelos valores reais — por exemplo {{ nome do contato }}, {{ e-mail }}, {{ telefone }}, {{ título da oportunidade }}, {{ valor }} (formatado em R$) e o logo da marca. Campos personalizados do contato e da oportunidade aparecem em Campos personalizados, com o próprio nome do campo; veja a referência de campos. A partir daí a proposta fica congelada: alterar o modelo depois não muda uma proposta já consolidada.

#Marca dá o visual da proposta

Cada workspace tem uma configuração de marca (logo, cor primária, cor secundária e fonte) usada para tematizar as propostas. O visual da marca é gravado no momento da consolidação.

#Link público e retorno de visualização

Cada proposta consolidada tem um link público próprio — o endereço em si é o segredo de acesso, sem login. Na primeira vez que o cliente abre, a proposta passa a Visualizada se ainda estiver em Rascunho ou Enviada, então você vê que ela foi aberta.

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#Se não funcionou

• Consolidação falha com "Lead not found" ou "Opportunity not found": o contato ou a oportunidade escolhida não existe ou pertence a outro workspace. Consulte a referência de códigos de erro.
• Link público de uma proposta em formato de documento retorna "Proposal document not ready": o documento ainda não foi salvo no modelo. Consulte a referência de códigos de erro.
• A proposta não muda para Visualizada: ela só avança a partir de Rascunho ou Enviada — propostas já Aceita, Recusada ou Expirada não voltam. Consulte a referência de códigos de erro.