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      • Quais oportunidades estão sem próximo passo?

      O widget Nenhum card sem próximo passo do Insights é a pauta pronta da reunião diária do time: para cada responsável, quantas tarefas estão atrasadas, quantas estão em dia (para hoje), quantas são futuras, quantos cards estão sem tarefa e o volume total de tarefas de cada pessoa — e, acima da tabela, o número mais grave da tela: os cards sem dono, que não aparecem na cobrança de ninguém.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha um dashboard.
      2. Clique em Adicionar widget e, no grupo Atividades, escolha Nenhum card sem próximo passo.
      3. Leia os números do topo:
        • Cards sem dono — oportunidades abertas sem responsável. Redistribuir é a primeira ação da daily: enquanto não têm dono, esses cards não entram na conta de ninguém.
        • Cards sem tarefa — oportunidades com dono, mas sem nenhuma tarefa pendente. Têm quem responda por elas, mas não têm próximo passo.
        • Tarefas atrasadas — tarefas pendentes com o prazo estourado.
        • Tarefas pendentes — o volume de trabalho da tela: atrasadas + em dia + futuras. Não é um alerta, é a carga.
      4. Leia a tabela: cada linha é um responsável, com as colunas Atrasadas, Em dia, Futuras, Cards sem tarefa e Tarefas (o volume da pessoa). As linhas com mais atrasadas vêm primeiro — a pauta já sai em ordem de gravidade.

      Bom saber

      • Todo número da tela é clicável: os KPIs e as células da tabela abrem o drill-down com os registros por trás do número — os números de tarefa (Atrasadas, Em dia, Futuras, Tarefas) listam as próprias tarefas, cada uma abrindo o painel da tarefa; os de card (Cards sem dono, Cards sem tarefa) listam as oportunidades.
      • Atrasada é a tarefa pendente com prazo estourado; card sem tarefa nem prazo tem. Os dois viram pauta com nome — e "sem tarefa" deveria tender a zero quando toda movimentação de card cria a próxima tarefa (por exemplo, via automação).
      • Em dia é a tarefa com prazo para hoje que ainda não estourou; futura é a com prazo de amanhã em diante. A fronteira de "hoje" segue o horário de Brasília.
      • Tarefa pendente sem prazo conta como em dia: ela tem próximo passo definido, só não tem data.
      • A conta é sempre de agora (uma foto do momento): o widget ignora o período do dashboard, e avisa isso no cabeçalho quando um período está selecionado.
      • As linhas são pelo responsável do card, não por quem executa cada tarefa — a cobrança da daily é sobre quem é dono da oportunidade.
      • O widget considera só oportunidades abertas: tarefas de negócios já ganhos ou perdidos ficam de fora.
      • Os filtros de funil e responsável do dashboard se aplicam. Ao filtrar por responsável, o número de cards sem dono some — cards sem dono não pertencem a ninguém.

      Se não funcionou

      • A tabela está vazia? O recorte atual não tem oportunidade aberta com responsável — confira o filtro de funil do dashboard e se os cards do pipeline têm responsável definido.
      • Um responsável aparece como excluído? A pessoa saiu do workspace, mas os cards continuam com ela — transfira as oportunidades para quem vai assumir.