#Defina quando a automação da etapa vai rodar

Na automação Ação & Delay, o campo Esperar decide quanto tempo o Clickmax aguarda antes de executar a ação. A contagem sempre começa no momento em que a oportunidade entra na etapa — não no momento em que você criou a automação.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário, administrador ou editor. Quem não tem esse papel não consegue criar nem editar automações da etapa. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Você precisa de um pipeline com pelo menos uma etapa. Se ainda não tem, comece por Monte seu primeiro pipeline.

#Passos

1. Abra o pipeline e, na etapa que você quer automatizar, clique em Criar automação.
2. No passo Tipo, escolha Ação & Delay e clique em Continuar.
3. No passo Item, escolha a ação que vai rodar — por exemplo Enviar WhatsApp, Aplicar tag ou Criar tarefa — e clique em Continuar.
4. No passo Configurar, use o campo Esperar para escolher o tempo. Passe o mouse sobre cada atalho para ler o que ele significa.
5. Preencha os campos da ação escolhida e clique em Salvar.

#O que cada tempo de espera significa

H é hora e D é dia. Em todos os casos a contagem parte da entrada da oportunidade na etapa — é isso que o texto O tempo conta a partir do momento em que o card entra nesta etapa logo abaixo do campo está dizendo.

D+1 significa 24 horas depois, e não "no dia seguinte de manhã". Uma oportunidade que entra na etapa às 22h com D+1 recebe a ação às 22h do dia seguinte.

#Use um tempo que não está na lista

Clique em Personalizado para abrir a escolha livre de tempo. Aparecem dois campos: um valor numérico e a unidade — minutos, horas ou dias.

• O valor é sempre um número inteiro. Para esperar meia hora, escolha 30 minutos, não 0,5 horas.
• Trocar a unidade reescreve a escala, não converte a duração: mudar 2 horas para minutos vira 2 minutos, não 120.
• Ao reabrir a automação, o tempo salvo volta na maior unidade que couber sem fração — 48 horas reabrem como 2 dias.

#Se a oportunidade sair da etapa antes da hora

A ação é cancelada. Enquanto o tempo de espera corre, a automação fica aguardando; se alguém mover a oportunidade para outra etapa antes do prazo terminar, nada é executado.

Essa execução fica registrada como Cancelada, não como concluída. No card da automação, em Automações no quadro do pipeline, ela entra em Execuções, mas não conta como concluída na Taxa.

Isso evita, por exemplo, que um lembrete de D+3 chegue para uma oportunidade que já foi fechada no dia seguinte.

#Relacionados

• Monte seu primeiro pipeline
• Delete uma oportunidade
• Central de contatos

#Se não funcionou

• Criar automação não aparece na etapa → seu papel não permite configurar o pipeline. Confira em Sem permissão e na tabela de permissões.
• A ação não rodou no tempo esperado → confira se a oportunidade realmente entrou na etapa depois de a automação ser salva. Oportunidades que já estavam na etapa antes não disparam a contagem.
• Aparece o aviso Erro ao salvar → a automação não foi criada. Confira se todos os campos da ação escolhida estão preenchidos e tente de novo; se persistir, consulte os códigos de erro.