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      • Como colocar o lead num pipeline pelo funil?

      O passo Pipeline coloca o lead numa etapa do pipeline quando ele passa por um gatilho do funil, por exemplo quando deixa o contato numa página de captura. Você escolhe o pipeline e a etapa, conecta o gatilho e pronto: não há automação para criar nem para ativar.

      Papel: qualquer usuário com acesso ao funil no espaço de trabalho pode editá-lo. Veja permissões.

      Antes de começar: o funil precisa estar aberto no construtor, e o pipeline precisa ter pelo menos uma etapa.

      Passos

      1. Abra o funil no construtor.
      2. Arraste a conexão a partir de um gatilho de uma etapa (por exemplo, Contato Capturado de uma página de captura) e solte no vazio. Escolha Pipeline. Você também pode criar o passo solto, com o botão direito no canvas, e conectar o gatilho depois.
      3. Em Como quer começar?, escolha Usar um pipeline existente e clique no pipeline. Criar pipeline abre a tela de pipelines em uma nova aba; ao voltar para o funil, o pipeline novo aparece na lista.
      4. Em Em qual etapa o lead entra?, escolha a etapa e clique em Usar esta etapa.

      O card mostra o pipeline, a etapa e o status Ativo. A partir daí, cada lead que passar pelo gatilho conectado entra na etapa escolhida: se ele ainda não tem um card nesse pipeline, o card é criado na etapa; se já tem, o card é movido para ela.

      Quais gatilhos podem ser conectados

      O Pipeline só recebe gatilhos como Contato Capturado e Compra Aprovada de uma página, a captura de contato de um quiz ou webchat e Reunião agendada de uma agenda. Gatilhos que só levam o visitante para outra página (como Envio de Formulário, scroll, clique ou quiz concluído) são recusados com um aviso.

      A conexão com o Pipeline não ocupa o redirecionamento do gatilho: o mesmo Contato Capturado pode levar o visitante para a página de obrigado e, ao mesmo tempo, colocar o lead no pipeline. Você pode conectar vários gatilhos ao mesmo card.

      Trocar a etapa ou remover

      • Para trocar o pipeline ou a etapa, abra o menu do card e clique em Trocar pipeline ou etapa. Os leads que passarem pelo gatilho depois disso entram na etapa nova.
      • Para parar de colocar leads na etapa, apague a conexão ou remova o card. O pipeline e os cards que já foram criados continuam lá.

      Se não funcionou

      • O card mostra Escolha a etapa: abra o menu do card, clique em Trocar pipeline ou etapa e escolha a etapa.
      • O card avisa para conectar um gatilho: ainda não há conexão. Conecte um gatilho como Contato Capturado.
      • O lead já estava numa etapa mais à frente do mesmo pipeline: o card dele não volta para uma etapa anterior.
      • A etapa tem regras de passagem (como campos obrigatórios): o card só é movido se cumprir as regras da etapa.

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