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      • Adicione vários contatos a um pipeline de uma vez

      Na lista de Contatos, selecione os contatos e use Adicionar a um pipeline. Cada contato vira uma oportunidade na etapa que você escolher. Quem já tem oportunidade aberta nesse pipeline fica onde está — a menos que você ligue Mover para a etapa escolhida.

      Antes de começar

      • Papel: proprietário, administrador ou atendente coordenador. Os demais papéis não veem a ação. Confira a tabela de permissões.
      • Para usar um pipeline que já existe, ele precisa ter pelo menos uma etapa. Se você ainda não tem nenhum, use Criar do zero.

      Passos

      1. Em Contatos, marque os contatos — ou marque a caixa do cabeçalho e use Selecionar todos os N para pegar tudo que os filtros atuais mostram.
      2. Na barra de ações que aparece, abra Mais ações e clique em Adicionar a um pipeline.
      3. Em Para onde vão estes contatos?, escolha:
        • Pipeline existente — você escolhe o pipeline e a etapa.
        • Criar do zero — um pipeline novo com 4 etapas prontas (Novo Lead, Em contato, Negociação e Fechamento); os contatos entram na primeira.
      4. Com Pipeline existente, selecione o Pipeline e a Etapa de destino. Opcionalmente, defina o Responsável pelos cards.
      5. Ainda em Pipeline existente, decida o que fazer com Contatos que já estão neste pipeline (veja abaixo).
      6. Clique em Adicionar ao pipeline.

      Ao terminar, um aviso mostra quantas oportunidades foram criadas, quantas foram movidas e quantos contatos ficaram onde estavam. Ver pipeline abre o board.

      Contatos que já estão neste pipeline

      Um contato nunca ganha uma segunda oportunidade no mesmo pipeline. O que muda é o que acontece com a que ele já tem:

      • Mover para a etapa escolhida desligado (padrão) — o contato é pulado e a oportunidade dele fica na etapa em que está.
      • Mover para a etapa escolhida ligado — a oportunidade aberta dele é arrastada para a Etapa de destino, como se você a tivesse movido no board: entra no fim da coluna, o histórico registra o movimento e as automações da etapa reagem normalmente.
      • Permitir voltar etapa (só aparece com o anterior ligado) — desligado, quem já está numa etapa mais adiantada que a de destino fica onde está; ligado, volta para a etapa escolhida.

      Oportunidades ganhas ou perdidas nunca são movidas: elas contam como "já estavam lá".

      Mover conta para o limite de cards da etapa de destino tanto quanto criar. Se a etapa tem limite e ele estouraria, a ação é recusada antes de mudar qualquer coisa.

      Seleções grandes

      Acima de 200 contatos, a ação roda em segundo plano. O aviso Adicionando ao pipeline em segundo plano aparece na hora, e o andamento fica em Ações em massa, no canto da tela.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Adicionar a um pipeline não aparece em Mais ações → seu papel não gerencia pipelines. Confira a tabela de permissões.
      • O aviso diz que a importação excederia o limite da etapa → a etapa de destino tem limite de cards. Escolha outra etapa ou reduza a seleção.
      • O contato continuou na etapa antiga → Mover para a etapa escolhida estava desligado, ou a oportunidade dele está numa etapa mais adiantada e Permitir voltar etapa estava desligado. Repita a ação com a opção ligada.