Como agendar uma reunião por automação?
A ação Agendar reunião fica em Tarefas e agenda de Todas as ações. Ela marca o contato da execução no primeiro horário livre de uma agenda, como se ele mesmo tivesse escolhido o horário na página da agenda: mesmo responsável, mesmos avisos, convites e oportunidade de destino.
Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.
- Adicione um passo Tarefas e agenda → Agendar reunião.
- Em Agenda, escolha a agenda onde a reunião vai ser marcada. Agendas em grupo não aparecem: os horários delas são sessões.
- Preencha Assunto (opcional). Sem assunto, a reunião leva o nome da agenda.
- Em A partir de quantos dias, diga de quando em diante procurar o horário.
0marca no primeiro horário livre a partir de agora;2, no primeiro a partir de depois de amanhã. - Salve e publique a automação.
O que vem da agenda
Horário, duração, responsável (o atendente da agenda ou alguém do time dela) e local da reunião (Clickmax Meet, Google Meet ou o link fixo) seguem a configuração da agenda. As regras dela também valem: antecedência mínima, limite de reuniões por dia, intervalo entre reuniões e até quantos dias à frente aceita agendamento.
Quando não dá para marcar
Se a agenda não tiver horário livre dentro do período que ela aceita, se ela tiver virado agenda em grupo ou se o CRM não responder, a reunião não é marcada e a execução segue para o próximo passo. O motivo aparece no histórico da execução.
Se outro contato pegar o horário no mesmo instante, a automação tenta o horário livre seguinte.
Cancelar depois
A reunião marcada fica ligada à execução: um passo Cancelar reunião com a opção A desta execução cancela exatamente ela.
Passos antigos
Passos criados antes da escolha de agenda continuam funcionando como antes, num horário fixo (Dias após este passo, Horário, Duração e Onde vai ser a reunião), sem responsável. Ao abrir um deles, escolha uma agenda para passar a marcar no primeiro horário livre dela; os campos de horário fixo somem.