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      • Marque uma oportunidade como perdida

      Abra o menu da oportunidade, escolha Marcar como perdida e informe o Motivo da perda — sem esse motivo a oportunidade não é encerrada.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: proprietário, administrador, editor ou atendente. Proprietário e administrador marcam qualquer oportunidade; editor e atendente só marcam as atribuídas a eles. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
      • O Motivo da perda é obrigatório. A oportunidade não pode ser marcada como perdida sem ele.

      Passos

      1. No pipeline, abra o menu de opções (⋮) do card da oportunidade e clique em Marcar como perdida. Você também pode abrir a oportunidade e usar o botão Marcar como perdido, ou arrastar o card para a etapa de perdidas no Kanban.

      2. Na janela Motivo da perda, selecione um motivo da lista ou digite um novo. Este campo é obrigatório.

        Janela Motivo da perda com o botão Marcar como perdido ainda desabilitado

      3. Se quiser, preencha a Observação (opcional) com detalhes.

      4. Confirme em Marcar como perdido.

        Motivo da perda e observação preenchidos, com o botão Marcar como perdido habilitado

      O motivo digitado é limitado a 500 caracteres. Quando o pipeline não restringe os motivos, um motivo novo é cadastrado automaticamente na lista do pipeline para reuso. Se o pipeline tiver Aceitar apenas motivos pré-determinados ligado, só os motivos já cadastrados são aceitos — texto livre é recusado.

      Oportunidade marcada como perdida exibindo o motivo registrado

      Para reverter, use Reabrir oportunidade no menu do card. O motivo continua registrado no histórico de atividades.

      Para configurar a lista de motivos e a restrição, veja como montar seu primeiro pipeline.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • O botão Marcar como perdida não aparece ou dá erro de permissão → confira seu papel em Sem permissão.
      • O motivo é recusado (Este pipeline aceita apenas motivos de perda pré-determinados.) ou falta o motivo obrigatório (lossReason é obrigatório para marcar como perdida) → consulte os códigos de erro.
      • A oportunidade não aparece para você marcar → editor e atendente só veem os cards atribuídos a eles; veja atribuição de atendentes.