For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/faq/messaging/actions-inside-an-automation-flow.md.
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      • Quais ações podem ser adicionadas dentro de um fluxo de automação?

      No canvas da automação, o + abre um menu com os passos mais usados; o item Todas as ações abre o catálogo completo, organizado por categoria e com busca.

      Depois de escolher, a configuração do passo abre num painel à esquerda do canvas (o mesmo do editor de funil); nos passos de mensagem o preview do canal fica à direita do painel. Esc ou Cancelar fecham — com alteração não confirmada, o Flows pergunta antes de descartar.

      Canais de conteúdos

      PassoO que faz
      Enviar e-mailEnvia um e-mail para o contato.
      Mensagem de WhatsappEnvia uma mensagem de WhatsApp para o contato.
      Mensagem de TextoEnvia um SMS para o telefone do contato.
      Ligação automáticaFaz uma ligação automática com áudio gravado.
      Mensagem de InstagramEnvia uma mensagem direta no Instagram.
      Mensagem de TelegramEnvia uma mensagem no Telegram.
      Responder ComentárioResponde automaticamente um comentário no Instagram.

      Os passos de Instagram, Telegram e resposta a comentário só ficam disponíveis quando o gatilho da automação fornece esse contexto — sem isso eles aparecem em cinza, com o aviso de qual gatilho usar.

      Lógica

      PassoO que faz
      Criar tempo de esperaAguarda um período antes de continuar o fluxo.
      Adicionar uma condicionalDivide o fluxo com base em condições do contato.
      Sorteador de direçõesDistribui os contatos aleatoriamente entre caminhos.
      RoteadorRoteia contatos por condição para um ou mais caminhos.
      MarcadorDeixa uma anotação num ponto do fluxo, como “Dia 1 · primeiro contato”. Não envia nada nem altera o contato.

      O Marcador serve para dar nome às etapas de uma cadência longa: a anotação aparece no próprio bloco do canvas e no histórico de cada execução que passa por ali, então dá para ver em que etapa cada contato está sem abrir os blocos de mensagem. Clique no bloco para editar o texto (até 200 caracteres).

      A condicional compara atributos do contato: Nome, Idioma e Profissão.

      Contato

      AçãoO que faz
      Adicionar tagsAdiciona etiquetas ao contato e à oportunidade que a automação está tratando.
      Remover tagsRemove as etiquetas do contato e da oportunidade que a automação está tratando.
      Adicionar à listaColoca o contato em uma lista.
      Remover da listaTira o contato de uma lista.
      Atualizar campo do contatoGrava um valor num campo do contato. Veja Como atualizar um campo do contato.
      Preferências de mensagemPara (ou volta) de enviar mensagens ao contato por e-mail, WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram ou ligação. Veja Como parar de enviar mensagens a um contato.
      Aquecer ou esfriar contatoRegistra um sinal que sobe ou desce a Temperatura. Veja Como aquecer ou esfriar um contato.
      Tirar contato de outras automaçõesEncerra as execuções em andamento do contato nas outras automações (todas ou as escolhidas). Veja Como tirar um contato de outras automações.
      Liberar acesso à turmaMatricula o contato em turmas da área de membros. Veja Como liberar ou remover o acesso a uma turma.
      Remover acesso à turmaTira o contato de turmas da área de membros.

      Oportunidade

      AçãoO que faz
      Criar ou mover oportunidadeCria a oportunidade do contato ou move a existente para uma etapa do pipeline, e pode definir o responsável.
      Atualizar oportunidadeMarca a oportunidade como ganha ou perdida e muda valor, prioridade e temperatura. Veja Como marcar uma oportunidade como ganha.
      Preencher campo da oportunidadeGrava um valor num campo personalizado da oportunidade.
      Definir responsável da oportunidadeTroca só o responsável, sem mover de etapa.
      Transferir para outro pipelineLeva a oportunidade para uma etapa de outro pipeline.
      Ofertas da oportunidadeAdiciona, remove ou substitui ofertas e pode recalcular o valor.
      Registrar notaDeixa uma nota no histórico da oportunidade.
      Vincular empresa à oportunidadeLiga uma empresa escolhida, ou a empresa do contato, à oportunidade.
      Adicionar contato à oportunidadeLiga o contato da execução à oportunidade, se quiser como principal.
      Duplicar oportunidadeCria uma cópia da oportunidade numa etapa de outro pipeline.
      Remover oportunidadeArquiva a oportunidade da execução quando ela está num dos pipelines escolhidos.

      As ações de oportunidade agem na oportunidade do gatilho ou na criada por Criar ou mover oportunidade antes delas. Em gatilhos de contato, como formulário ou webhook, elas usam sozinhas a oportunidade em aberto mais recente do contato; sem nenhuma em aberto, o passo é pulado. Detalhes em Quais ações de oportunidade posso usar.

      Tarefas e agenda

      AçãoO que faz
      Criar tarefaCria uma tarefa, ligação, WhatsApp ou reunião para a equipe, com prazo. Veja Como criar uma tarefa por automação.
      Agendar reuniãoAgenda uma reunião para o contato no CRM.
      Oferecer horáriosMostra horários livres da agenda para o contato escolher.
      Concluir tarefas pendentesConclui as tarefas abertas da oportunidade ou do contato. Veja Como concluir tarefas ou cancelar reuniões.
      Cancelar reuniãoCancela a reunião da execução, a próxima ou todas as futuras do contato.

      Dados e variáveis

      AçãoO que faz
      Definir dadosGuarda valores em variáveis para os passos seguintes usarem.
      Formatar dadosTransforma um valor (telefone, data, número, maiúsculas) para os passos seguintes. Veja Como formatar um telefone, data ou texto.
      Criar registro de objeto personalizadoCria um registro de um objeto personalizado com dados da execução, vinculado ou não ao contato ou à oportunidade. Veja Como criar ou atualizar um registro de objeto personalizado.
      Atualizar registro de objeto personalizadoGrava um campo num registro criado antes no fluxo ou vinculado ao contato ou à oportunidade.

      Alerta para colaboradores

      AçãoO que faz
      Notificar responsávelAvisa o dono do workspace ou um colaborador específico com uma notificação na plataforma.
      Enviar e-mail para colaboradorManda um e-mail interno para um membro do time (não vai para o contato).
      Bloquear agendaBloqueia um dia ou uma faixa de horário na agenda de um atendente.

      Detalhes em Como avisar ou envolver alguém do time.

      Integração

      AçãoO que faz
      PersonalizadoEnvia uma requisição HTTP para qualquer sistema.

      Veja o passo a passo em criar sua primeira automação.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • A automação não dispara: confira o gatilho de início em gatilhos de automação.
      • A mensagem não sai: verifique o canal conectado em mensagens.
      • A ação aparece em cinza: ela depende do gatilho da automação — troque o gatilho ou use outro passo.
      • Outras dúvidas sobre fluxos: veja as perguntas frequentes.