For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/faq/contacts/change-attendant-name-or-email.md.
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      • Como mudar o nome ou o e-mail de um atendente?

      Depende de quem é o atendente. Se ele é uma pessoa da conta (um membro do workspace), o nome e o e-mail são os do perfil dela, e é lá que se muda. Se ele é um agente de IA, o nome é editado no próprio cartão do atendente.

      O cartão do atendente guarda só o nome, a sala de reunião e os tipos dele. E-mail e telefone ficam no perfil do membro, e o CRM mostra apenas o nome: na lista de atendentes, nos times e no resumo que abre ao passar o mouse sobre um atendente. A busca da lista de atendentes procura pelo nome.

      Antes de começar

      • Papel: para abrir o cartão de um atendente e editar o que há nele você precisa ser Proprietário ou Administrador. Qualquer papel pode mudar o próprio nome no perfil.

      O atendente é um membro do workspace

      O cartão do atendente mostra o nome da pessoa como ele está no perfil dela, com o aviso O nome vem do perfil da pessoa, em Configurações > Membros. O campo não abre para edição.

      Para mudar o nome, a própria pessoa faz isso na conta dela:

      1. Abra Configurações e vá em Perfil.
      2. Em Dados pessoais, altere Nome e Sobrenome.
      3. Clique em Salvar alterações.

      O novo nome passa a valer em todo lugar onde o atendente aparece: na lista de atendentes, nos cards do pipeline, nos times e no histórico de atividades. A foto segue o mesmo caminho: na mesma tela, o botão Trocar foto abre a troca da imagem.

      O e-mail de cada membro aparece em Configurações > Membros, no cartão da pessoa, e no campo E-mail do perfil dela. Ele é o login da conta e não se altera pelo CRM nem pelo perfil: para trocar, fale com o suporte.

      Dar acesso a uma pessoa nova é um convite de membro, em Configurações > Membros. Veja como convidar membros.

      O atendente é um agente de IA

      Agentes de IA não têm um membro por trás, então o nome mora no próprio atendente:

      1. No menu lateral, abra Contatos & Comercial e, no grupo Configurações, clique em Configurações do CRM.
      2. Na seção Atendentes, clique no nome do agente para abrir o cartão dele.
      3. Na linha Nome, clique no valor, digite o novo nome e confirme.

      O mesmo vale para a Sala de reunião, que é editável no cartão de qualquer atendente.