Por que a tarefa sumiu da lista depois que marquei a oportunidade como perdida?
Porque ela deixou de ser trabalho pendente. Quando você marca uma oportunidade como perdida, as tarefas dela saem da lista de Tarefas, da agenda do Atendimento e do contador de "Atrasadas". A ideia é que a fila mostre só o que ainda vale a pena fazer — antes, pendências de negócios já perdidos ficavam acumulando e inflando o número de atrasadas.
O mesmo vale para oportunidades excluídas.
Nada foi apagado
As tarefas continuam existindo, apenas escondidas da fila. Se você reabrir a oportunidade, elas voltam a aparecer na lista e a contar nos indicadores, exatamente como estavam — com o mesmo prazo e o mesmo responsável. Não é preciso recriar nada.
Onde você ainda vê essas tarefas
Abrindo a própria oportunidade perdida, o painel dela continua mostrando as tarefas normalmente, e você pode criar novas ali. O que muda é só a fila geral: ela não cobra mais essas tarefas de você no dia a dia.
Oportunidades ganhas continuam na fila
Tarefas de oportunidade marcada como ganha permanecem na lista. Reunião de pós-venda, envio de contrato e acompanhamento de entrega são trabalho real, então continuam sendo cobrados normalmente.
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Se não funcionou
- Reabri a oportunidade e a tarefa não voltou: confira se algum filtro de responsável ou de período está ativo na lista de Tarefas.
- Quero manter a tarefa mesmo com a oportunidade perdida: mova a tarefa para outra oportunidade em aberto, ou reabra a oportunidade.
- A tarefa sumiu e a oportunidade não está perdida: verifique se a oportunidade não foi excluída — tarefas de oportunidade excluída também saem da fila.