Como acompanho o negócio sem abrir dez telas?
Acompanhar demais é tão ruim quanto acompanhar de menos: olhar conversão de hora em hora produz reação a ruído. A saída é definir uma rotina — o que se olha diariamente, o que se olha por semana, e o que chega sozinho.
Antes de começar
- O que você enxerga depende do seu papel — veja permissões.
- Números só fazem sentido com rastreamento funcionando.
Diário: só o que exige ação hoje
- Vendas do dia, em Vendas.
- Conversas sem resposta, em Contatos.
- Falhas de cobrança, se você tem recorrência — veja assinaturas e inadimplência.
Nada mais. O resto não muda o que você faz hoje.
Semanal: tendência
- Conversão por etapa do funil, em Funis.
- Custo e retorno por campanha — medir o ROI da campanha.
- Crescimento e qualidade da base, em Contatos.
- Desempenho de afiliados — acompanhar afiliados.
Mensal: fechamento
- Conciliar vendas, com taxas, reembolsos e comissões.
- Consumo do plano — plano e limites.
- Revisão de acessos — quem pode o quê.
Use o Dashboard como ponto de partida
O Dashboard resume o período e dá atalhos. Ele responde "como estamos?"; as áreas específicas respondem "por quê?".
Automatize o que é rotina
Relatórios automáticos entregam o resumo sem você abrir a plataforma. Útil para quem acompanha sem operar — sócio, gestor, cliente de agência.
Cuidado com a métrica de vaidade
Número de leads, seguidores e visitas sobem sem que a receita suba. Ancore a leitura em receita, custo de aquisição e retenção.
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Se não funcionou
- Um número não aparece: confira o seu papel em sem permissão.
- Os números divergem entre telas: confirme o mesmo período e projeto.
- Falta dado de campanha: veja UTMs e origem dos leads.