Como divido o atendimento entre a equipe?
Atendimento em equipe tem dois problemas: garantir que nenhuma conversa fique sem dono e garantir que ninguém veja o que não deve. Os dois se resolvem na mesma configuração.
Antes de começar
- Papel: Proprietário ou Administrador para criar times e definir atendentes.
- Tenha os canais conectados em Mensagens.
- Convide a equipe antes: workspaces e convites.
1. Defina papéis antes de distribuir
O papel do workspace decide o alcance da pessoa. Atendente é restrito: não escreve em listas e segmentos e, sem o subpapel de coordenação, não gerencia pipelines. Consulte papéis e permissões antes de convidar — trocar depois gera confusão.
2. Monte os times
Agrupe as pessoas por time conforme a sua operação: por canal, por produto ou por etapa do funil. O time é a unidade que recebe a distribuição.
3. Autorize cada atendente nos canais
Um atendente só atende os canais em que está autorizado. Se alguém "não vê a conversa", quase sempre é isso. Configure em atribuição de atendentes.
4. Ligue conversa a oportunidade
Conversa sem oportunidade não vira previsão de receita. Defina com a equipe em que momento a conversa entra no pipeline: monte seu primeiro pipeline.
Combine também como marcar o que não fechou — veja oportunidade perdida. Sem motivo de perda registrado, você não descobre o que precisa melhorar.
5. Acompanhe
Verifique regularmente conversas sem atendente, oportunidades paradas na mesma etapa há muito tempo e leads sem primeiro contato.
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Se não funcionou
- O atendente não vê o canal: ele não está autorizado naquele canal.
- O atendente não consegue mexer em listas ou segmentos: é uma restrição do papel — veja permissões.
- Conversas ficam sem dono: revise a distribuição em atribuição de atendentes.