Como conecto minha IA ao Clickmax?
O Clickmax expõe um MCP — um canal padronizado pelo qual assistentes de IA acessam a sua conta. Conectado, o assistente consulta e opera dados reais em vez de responder por suposição.
Antes de começar
- Você precisa de um assistente compatível com MCP.
- O acesso é feito em seu nome: a IA enxerga o que o seu usuário enxerga, limitado pelo seu papel — veja papéis e permissões.
1. Entenda o alcance
O assistente conectado age dentro das suas permissões. Isso é uma proteção, mas também significa que se você é proprietário, ele alcança tudo o que você alcança.
Antes de conectar, pense em quem tem acesso ao assistente que você está ligando à sua operação.
2. Conecte
A configuração e o endereço do MCP estão na referência. Cada assistente tem sua própria forma de adicionar um servidor MCP.
3. Comece consultando
Nas primeiras conversas, peça leitura, não escrita: quantos contatos entraram na semana, quais vendas foram feitas, o que está parado no pipeline. Assim você aprende o que ele alcança sem risco.
4. Confira antes de confiar
Como qualquer assistente, ele pode interpretar mal um pedido ambíguo. Para qualquer ação que altera dados, confirme o resultado na interface antes de seguir adiante.
5. Max, o assistente da plataforma
Se o objetivo é ter ajuda dentro do produto, o Max já opera com o contexto da sua conta sem configuração — veja Max no dia a dia.
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Se não funcionou
- O assistente não conecta: revise o endereço configurado e se a sessão está autenticada.
- Ele não encontra dados: confirme o workspace e o projeto corretos.
- Faltam ações: o seu papel pode restringir o que ele consegue fazer.