Como vejo tudo o que um contato fez?
Antes de falar com alguém — atender, cobrar, oferecer — você precisa saber o que já aconteceu. O perfil do contato reúne isso, mas só mostra o que você configurou para ser registrado.
Antes de começar
- Papel: qualquer papel com acesso a Contatos. O que cada um enxerga varia — veja permissões.
O que o perfil reúne
1. Garanta que a origem seja registrada
Sem UTMs configuradas na captura, o contato entra sem origem e essa lacuna não é preenchível depois.
2. Crie os campos que o seu negócio usa
O que diferencia um lead bom de um ruim é específico do seu negócio. Modele isso em campos personalizados em vez de deixar em anotação solta — campo estruturado pode virar segmento; anotação não.
3. Conecte os canais
O histórico de mensagens só existe para canais conectados em Mensagens. Conversas fora da plataforma não aparecem.
4. Ligue compras e oportunidades
Compras aparecem quando a venda é feita pelo checkout do Clickmax. Negociações em andamento aparecem se registradas como oportunidade — veja monte seu primeiro pipeline.
5. Use na prática
Antes de qualquer contato ativo, abra o perfil: de onde veio, o que já recebeu, o que já comprou, o que está em aberto. É a diferença entre atendimento e adivinhação.
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Se não funcionou
- O contato não tem origem: as UTMs não estavam ativas quando ele entrou.
- Faltam conversas: o canal pode não estar conectado, ou seu papel restringe a visão.
- A compra não aparece: vendas por checkout externo não são registradas automaticamente.