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      • Da captura à venda

      Você conecta quatro recursos em sequência: um funil captura o lead, ele vira contato, entra como oportunidade no pipeline e avança pelas etapas até a venda. Este guia liga cada etapa à página que detalha o passo.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: owner, admin ou editor para percorrer o fluxo inteiro. Montar o pipeline e suas etapas (passo 3) exige um desses papéis, ou um atendente com subpapel coordenador. Já criar e mover oportunidades dentro de um pipeline existente (passos 3 e 4) também é liberado para qualquer atendente que participe daquele pipeline. viewer e guest não criam nem movem oportunidades. Veja papéis e permissões.
      • Plano: disponível para workspaces com acesso ao CRM.
      • Contatos entram na sua cota do workspace — veja o limite de contatos.

      1. Capture o lead com um funil

      Crie o funil que recebe o tráfego e coleta o contato:

      2. Confirme o contato

      Cada lead capturado vira um contato no CRM. Confira em Contatos. Se você já tem uma base fora da plataforma, use importar contatos.

      3. Monte o pipeline e crie a oportunidade

      Crie um pipeline com etapas e adicione o contato como oportunidade: siga monte seu primeiro pipeline.

      Para dividir o atendimento entre a equipe, veja atribuição de atendentes.

      4. Mova a oportunidade pelas etapas

      Arraste a oportunidade entre as etapas conforme a negociação avança. Para automatizar mensagens ou tarefas a cada mudança de etapa, use uma automação — comece pela primeira automação.

      Se o negócio não fechar, marque a oportunidade como perdida: veja oportunidade perdida.

      5. Feche a venda

      Ligue a oportunidade a um produto e receba o pagamento:

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