Como uso o CRM pelo celular?
As telas de CRM funcionam no navegador do celular, com um layout próprio: listas viram cartões, painéis laterais sobem de baixo para cima e os formulários ocupam a largura da tela. É a mesma conta e os mesmos dados do computador — muda só o formato.
Antes de começar
- Papel: o mesmo que você já usa no computador. O celular não amplia nem reduz permissões — veja permissões.
- Não existe aplicativo: abra o endereço da sua conta no navegador do celular.
O que muda no celular
1. Trabalhe a lista de contatos
Em Contatos, cada pessoa vira um cartão com nome, e-mail ou telefone e uma faixa com situação, oportunidades, tags e data. Toque no nome para abrir o contato.
A seleção múltipla continua existindo: marque a caixa de cada cartão e a barra de ações em massa aparece no rodapé. Adicionar em pipeline, gerenciar listas, gerenciar tags e excluir abrem como folha.
Os indicadores do topo deslizam na horizontal — arraste para ver os quatro.
2. Abra o perfil de um contato
O perfil empilha em uma coluna: primeiro o cabeçalho com nome e ações, depois os indicadores, depois o histórico.
As abas internas viram uma faixa que desliza na horizontal. Arraste para alcançar as abas que não couberam na tela.
Compras e envios de formulário, que no computador são tabelas, viram cartões com os mesmos dados.
3. Toque o pipeline
O pipeline mostra uma etapa por vez. Deslize para o lado para trocar de etapa; acima do quadro, o indicador diz em qual você está e quantas existem, e as setas avançam uma a uma.
Os cartões de oportunidade mostram só o essencial: título e contato, valor, próxima ação, responsável e tags. O resto continua no detalhe.
Arrastar o cartão entre etapas não funciona no celular. O gesto de arrastar é o mesmo que rola a tela, e os dois não convivem. Para mudar a etapa, abra o menu do cartão e escolha Mover para etapa… — o efeito é idêntico ao do arraste, inclusive as regras de bloqueio da etapa.
Tocar no cartão abre o detalhe da oportunidade como folha, com as abas em faixa deslizante e os botões no rodapé.
4. Acompanhe as atividades
Em Atividades, a visão de lista vira cartões: título, situação, data (com aviso de atraso), contato ou oportunidade ligada e responsável.
A visão de calendário abre na agenda — uma lista do que está marcado, em vez da grade de semana. A grade continua disponível trocando a visão.
Filtros abre como folha, com Limpar e Aplicar fixos no rodapé.
5. Ajuste campos customizados
Em Campos customizados, cada campo vira um cartão com nome, chave, tipo, preenchimento e onde ele é usado. Os escopos e grupos que no computador ficam na coluna da esquerda viram uma faixa de atalhos deslizante no topo.
Reordenar campos arrastando só funciona no computador — pelo mesmo motivo do pipeline. A ordem definida lá continua valendo e visível no celular.
Criar, editar e excluir campo abrem como folha.
6. Mexa nas configurações do CRM
Em Configurações do CRM, a lista de seções vira uma faixa de atalhos deslizante no topo, já posicionada na seção aberta.
Atendentes, times, agendas, playbooks e conexões viram cartões, e os botões de criar ocupam a largura da tela.
Quando preferir o computador
Algumas tarefas continuam mais confortáveis na tela grande:
- Reordenar etapas do pipeline e campos customizados por arraste.
- Importar e exportar planilhas de contatos.
- Montar filtros longos com muitas condições.