Como envio uma proposta e acompanho o aceite?
Proposta enviada por anexo some: ninguém sabe se foi aberta, a versão se perde e o acompanhamento vira lembrete no papel. O fluxo aqui mantém proposta e negociação no mesmo lugar.
Antes de começar
- Papel: Proprietário, Administrador ou Editor.
- Tenha a oportunidade criada no pipeline — veja monte seu primeiro pipeline.
1. Monte o modelo antes de precisar
Crie o modelo em Propostas. Modelo pronto é o que permite responder rápido — e responder rápido é boa parte do que fecha negócio.
A identidade visual das propostas do workspace (logo, cores e fonte) é definida uma vez e aplicada a todas.
2. Gere a proposta a partir da oportunidade
Sempre parta da oportunidade, não de um documento avulso. Assim a proposta fica ligada ao contato e ao histórico da negociação.
3. Envie e registre
Envie pelo canal em que a negociação acontece e mova a oportunidade para a etapa de proposta enviada. Essa etapa é o que permite ver quantas propostas estão em aberto.
4. Faça o follow-up
Proposta parada não fecha sozinha. Monte uma automação de lembrete a partir da mudança de etapa, ou combine um ritmo de acompanhamento com a equipe.
5. Registre o desfecho
Aceita: avance a oportunidade e mande o checkout para pagamento. Recusada: marque como oportunidade perdida com o motivo.
O motivo de perda é o dado mais valioso desse fluxo — é ele que revela se você perde por preço, prazo ou escopo.
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Se não funcionou
- A proposta não abre para o cliente: confirme o link enviado e teste em janela anônima.
- A oportunidade não avança sozinha: a mudança de etapa é manual, a menos que você monte uma automação.
- O modelo não aparece: verifique se foi salvo em Propostas.