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      • Como peço à minha IA para montar um dashboard de Insights?

      Um assistente conectado pelo MCP monta os dashboards de Insights por você: ele lê o catálogo de modelos e de métricas disponíveis, cria o dashboard e ajusta widget por widget. Você revisa o resultado pronto em Insights, no menu do comercial.

      Antes de começar

      1. Peça pelo modelo, não widget a widget

      O caminho mais rápido é partir de um dos modelos prontos — os mesmos do botão Adicionar novo dashboard:

      Crie um dashboard de Insights a partir do modelo Comando Comercial.

      Modelos disponíveis: Pace Comercial (KPIs compactos do mês com receita dia a dia, funil e ranking — o modelo de acompanhamento de meta), Comando Comercial, Fechamento & Receita, Win/Loss & Motivos, Pipeline & Higiene, Aquisição & Canais, Ritmo de Prospecção, Visão de Vendas, Performance da Equipe, Funil & Conversão, Receita & Produtos, Aquisição de Leads e Atividades & Follow-up.

      O dashboard nasce com os widgets do modelo já configurados e sem filtro aplicado.

      2. Ou descreva o que você quer ver

      Se nenhum modelo servir, peça em branco e descreva as métricas. O assistente consulta o catálogo antes de montar, então ele escolhe entre as métricas que existem em vez de inventar:

      Crie um dashboard chamado "Meu time" com receita ganha, taxa de ganho por
responsável e oportunidades por etapa.
      Deixe a IA consultar o catálogo primeiro

      As métricas são um catálogo fechado, não texto livre. Se o assistente errar o nome de uma métrica, peça: "liste as métricas disponíveis antes de montar".

      3. Ajuste depois

      Com o dashboard criado, peça alterações pontuais — cada uma altera só aquele widget:

      No dashboard "Meu time", troque o gráfico de receita para barras, tire o widget
de atividades e mova a taxa de ganho para o primeiro lugar.

      4. Peça os números, não só o painel

      O assistente também lê o resultado do dashboard e responde com os valores, sem você abrir a tela:

      Quais são os números do dashboard "Meu time" neste mês?

      Limites

      • 25 dashboards por workspace. Ao estourar, o assistente recebe o mesmo aviso da interface: Você atingiu o limite de 25 dashboards. Exclua um antes de criar outro.
      • 24 widgets por dashboard.
      • Na categoria Equipe, o widget Visão geral por responsável monta uma tabela densa em largura cheia — negócios criados e ganhos, receita, ticket, taxa de ganho, ciclo, reuniões agendadas/realizadas, show rate, no-show, tarefas, ligações e pipelines por responsável, com ordenação por qualquer coluna. Com período fechado e metas cadastradas, entram também Meta (individual ou rateio), % Meta e Pace % por closer, e a última linha agrega Total / Média.
      • A categoria Reuniões traz os indicadores de agenda real: Reuniões agendadas, Reuniões realizadas, No-show, Taxa de comparecimento, Reuniões por período e os rankings por responsável.
      • Na categoria Leads, dois widgets parametrizados: Leads por campo customizado (contagem por valor do campo — os 8 valores mais frequentes, em ordem decrescente) e Leads por tag (contagem por tag; escolha até 8 tags na engrenagem do widget). Nos dois, a escolha do campo ou das tags fica na engrenagem do próprio widget.
      • O filtro é do dashboard inteiro, não do widget: ao pedir um filtro, ele vale para todos os widgets ao mesmo tempo.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • O assistente diz que não encontrou a métrica: peça para ele listar o catálogo e escolher a mais próxima.
      • Um widget aparece zerado enquanto os outros têm dados: pergunte ao assistente se aquele widget falhou ou apenas não encontrou nada — ele sabe distinguir os dois casos. Se falhou, peça para trocar por um do catálogo.
      • Um filtro não muda o widget: nem todo filtro se aplica a toda métrica (período não significa nada para "atividades atrasadas", que é sempre uma foto de agora). O card avisa embaixo quando descartou algum filtro — se não há aviso e o número não mudou, é porque aquele recorte realmente não altera o resultado.
      • O filtro avançado (o de condições, como funil ou temperatura) fala a linguagem de negociação, então vale para os widgets de negócio e de atividade. Nos widgets de leads ele não se aplica: o lead existe antes de virar negócio, e recortá-lo por negociação mudaria a métrica em vez de filtrá-la. Esses cards mostram o aviso "não se aplica a este indicador".
      • Ele não cria nada: confira o limite de 25 dashboards e o seu papel em sem permissão.