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      • Como controlo o que cada pessoa acessa?

      Controle de acesso protege de dois riscos: alguém ver o que não deve (dados de faturamento, base de contatos) e alguém alterar o que não deve (publicar página, apagar funil).

      Antes de começar

      • Papel: Proprietário ou Administrador.
      • A tabela completa está em papéis e permissões — este guia é sobre como decidir, não sobre listar.

      1. Atribua pelo trabalho, não pela hierarquia

      O papel deve refletir o que a pessoa faz, não a posição dela. Dar administrador para todo mundo evita atrito no início e cria risco depois — inclusive de exclusão acidental.

      2. Conheça as restrições que mais confundem

      Algumas restrições geram chamado de suporte com frequência:

      • Atendente não escreve em listas e segmentos.
      • Atendente sem subpapel de coordenação não gerencia pipelines, embora possa mover oportunidades dos pipelines em que participa.
      • Papéis restritos não acessam áreas inteiras, como Vendas e Carteira.
      • Ações de carteira e dados bancários são de nível Proprietário.

      3. Refine o atendimento

      Além do papel do workspace, atendentes têm tipo de atendente e autorização por canal. É o que decide quais conversas cada um enxerga — veja atribuição de atendentes.

      4. Diagnostique "sumiu um botão"

      Quando alguém diz que a opção desapareceu, a ordem de verificação é:

      1. O papel dela permite aquela ação? — permissões
      2. Ela está no workspace e projeto certos?
      3. É restrição de plano em vez de papel? — limites e cotas
      4. No caso de conversas, ela está autorizada naquele canal?

      A página sem permissão cobre os casos mais comuns.

      5. Revise quando alguém sai

      Desligamento sem revisão de acesso é o furo de segurança mais comum. Ao sair, remova a pessoa e verifique o que ela tinha acesso — especialmente base de contatos e área financeira.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Mudou o papel e nada mudou: peça para a pessoa sair e entrar de novo na conta.
      • A ação continua bloqueada com papel correto: pode ser limite de plano — veja limites.
      • O atendente não vê conversas: revise a autorização por canal.