Como monto meu workspace e chamo meu time?
Vale gastar meia hora nisso antes de começar a operar. Reorganizar workspace com gente trabalhando dentro é muito mais caro do que estruturar no início.
Antes de começar
- Papel: Proprietário ou Administrador.
- Tenha a lista de quem vai entrar e o que cada pessoa precisa fazer.
1. Decida a estrutura
Leia workspaces e convites para escolher entre mais projetos ou mais workspaces.
Ponto que costuma surpreender: os limites do plano são compartilhados entre todos os seus workspaces. Criar outro não multiplica a cota.
2. Crie os projetos
Um projeto agrupa funis, páginas, produtos e contatos. Separe por operação real — por oferta, por marca, por cliente — e não por conveniência momentânea. Veja organizar projetos.
3. Defina o papel de cada pessoa antes de convidar
O papel decide o que a pessoa enxerga e faz. Alguns são bem restritos: atendente não escreve em listas e segmentos e, sem coordenação, não gerencia pipelines.
Consulte papéis e permissões e decida antes. Trocar papel depois costuma gerar a reclamação de "sumiu um botão".
4. Convide
Use Convidar membro e escolha o papel. Para equipes de atendimento, configure também o tipo de atendente — veja atribuição de atendentes.
5. Combine as convenções
Ferramenta organizada com time desorganizado continua bagunçada. Combine desde o início:
- Como nomear funis, listas e tags.
- Quem pode publicar e quem só edita.
- O que precisa ser registrado como oportunidade.
6. Revise periodicamente
Gente sai, função muda. Revise os acessos de tempos em tempos — veja quem pode o quê.
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Se não funcionou
- O convite não chega: peça para verificar spam e confira o endereço.
- A pessoa entrou e não vê nada: o papel dela pode ser restrito — veja sem permissão.
- Não consegue criar outro workspace ou projeto: confira limites e cotas.