#Conceitos principais

Funil, contato, lead, oportunidade, etapa, pipeline, tag, lista, segmento e automação são os termos que o Clickmax usa em toda a interface. Cada um é sempre chamado pelo mesmo nome no produto e nesta documentação — use esta página como referência quando um termo aparecer numa tela e você não tiver certeza do que ele significa.

Papel e plano: entender estes conceitos não exige papel nem plano específico — eles existem em qualquer workspace Clickmax. O que muda entre os papéis é o que cada um pode fazer com eles. Para saber quem pode criar, editar ou exportar cada coisa, veja papéis e permissões.

#Funil e suas partes

Funil é o mapa da jornada do visitante até a venda: um conjunto de páginas e passos ligados entre si. É onde você desenha por onde o visitante entra e para onde ele vai. Um funil tem um objetivo — capturar leads, vender, agendar ou diagnosticar — que orienta as métricas mostradas.

Dentro do funil, cada bloco é um nó (uma página, um teste A/B, uma automação, um quiz, um link externo). Os nós se ligam por gatilhos: uma ação do visitante (ver a página, clicar num botão, abandonar o carrinho, comprar) que o leva do nó atual para o próximo.

#Contato e lead

Contato é o registro de uma pessoa no CRM: nome, e-mail, telefone e o histórico dela com você. É a ficha permanente.

Lead é essa pessoa vista pela ótica da captura — alguém que entrou pela porta de um funil, formulário ou integração e ainda está sendo qualificado. Todo lead vira um contato; o termo "lead" enfatiza a origem e o estágio de interesse. O status do lead evolui conforme ele avança (por exemplo: visitou a página, se inscreveu, colocou no carrinho, comprou).

#Oportunidade, etapa e pipeline

Oportunidade é uma negociação concreta com um contato, movida por uma equipe de vendas. Ela tem um status: aberta, ganha ou perdida.

Etapa é cada coluna por onde a oportunidade passa — o ponto em que a negociação está agora. Uma etapa é de um dos tipos: não iniciada, em andamento, ganha ou perdida.

Pipeline é o quadro que reúne essas etapas em ordem. Cada oportunidade vive em uma etapa de um pipeline, e você a move de etapa em etapa conforme a negociação avança. Para montar o seu, veja criar seu primeiro pipeline.

#Tag, lista e segmento

Três formas diferentes de organizar contatos:

• Tag — uma etiqueta que você cola num contato para marcá-lo (por exemplo, "cliente VIP" ou "veio do webinar"). Um contato pode ter várias.
• Lista — um grupo estático: você escolhe quem entra e quem sai, à mão. Não muda sozinho.
• Segmento — um grupo dinâmico: definido por um filtro (tags, origem, data...). Todo contato que passa a atender às regras entra, e quem deixa de atender sai — sem ação sua.

A escolha entre os dois últimos tem página própria: quando usar lista e quando usar segmento.

#Automação

Automação (também chamada de fluxo) é uma sequência de ações que o sistema executa sozinho quando um gatilho acontece — por exemplo: contato ganhou uma tag → enviar um e-mail depois de um dia. É o que faz o trabalho repetitivo rodar sem você. Uma automação pode ser um nó dentro de um funil ou existir por conta própria. Para montar a primeira, veja criar sua primeira automação.

#Onde esses conceitos se encontram

• Checkout — a página de pagamento onde a venda se concretiza.
• Afiliado — um parceiro que divulga seu produto e ganha comissão pelas vendas que traz.
• Membro — uma pessoa com acesso à sua área de membros (o conteúdo entregue após a compra).

#Relacionados

• Papéis e permissões — o que cada membro do workspace pode fazer com esses recursos.
• Quando usar lista e quando usar segmento.
• Criar seu primeiro pipeline.
• Da captura à venda — como os conceitos se ligam num fluxo real.

#Se não funcionou

• Um lead capturado não aparece no CRM: confira o limite de contatos do seu plano.
• Você não consegue criar listas, segmentos ou pipelines: seu papel pode não ter acesso ao CRM — veja quando aparece "sem permissão".
• Recebeu uma mensagem de erro ao salvar: procure o código em códigos de erro.